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新一轮能源革命方兴未艾，大力发展可再生能源已经成为全球共识，其中光伏作为最具竞争力的可再生发电品种之发展空间广阔，产业链景气度持续向好。A股相关板块亦是“沐光而行”。Wind数据显示，近两日，光伏、储能板块持续反弹。
“非典型朝阳行业”
在汇添富基金经理刘昇看来，刚刚过去的2022上半年，对于光伏板块来说，是一个不平凡的半年，他形容为：“峰回路转、柳暗花明”。
“一个行业的股价波动和产业本身的变化是高度相关的，今年以来，美元加息、俄乌冲突叠加中国疫情的反复，各种因素导致了行业基本面短期来看确实出现了较大波动，不管是供给侧、需求侧，还是企业经营层面都有影响”，他表示，“但如果我们用长周期视角去看，历史上在每一次的行业波动中，光伏产业的竞争力、优质光伏公司的经营水平、光伏指数都能再上一个台阶。每一次调整对行业来说都是一场考验，而经过考验的企业最终都能脱颖而出。”
非典型朝阳行业，这是刘昇对光伏行业的定义。国际能源署的数据显示，光伏行业过去是一个“十年八倍”的产业，即全球光伏新增装机从2010年约16GW增长到2020年约130GW，十年翻了约八倍多，十年复合增速约22%。有人以线性思维判断光伏行业即将进入平稳增长期甚至瓶颈期，因为大部分行业的典型增长模式都是越大越慢。
但刘昇却认为，全球光伏行业正处于，并且或将长期处于蓬勃生长的青春期。
他指出，虽然已经快速发展了十多年，但目前光伏占全球发电量的比例仍然较低，仍然保持着高速增长的势头。行业的新增需求也在增加，全球新增装机增速更快了，背后的逻辑是光伏行业完成了从婴幼儿期向青壮年期的蜕变，实现了“平价上网”。此外，随着各国推进碳中和的进程日益加快，光储政策力度不断加码，光伏行业的成本下降也从经济性上加速了光伏行业的发展。
“站在当前时点回过头去看，过去10年是辉煌的10年，而接下来的10年将是更加令人激动、更加波澜壮阔的10年。在这个过程中，我国的光伏产业就像新中国从长征革命走到最终胜利一样，也是筚路蓝缕走过了非常不平凡的一路。”刘昇说道。经过了这么多年的发展，中国光伏产业面貌已经焕然一新，在国家政策大力支持、企业家们积极进取、全球碳中和意识觉醒、以及资本市场大力助力等各方合力驱动下，光伏产业不断地向前行进，并在大浪淘沙走出了一批真正大而强的企业。
竞逐新能源浪潮
作为汇添富新生代实力选手，刘昇毕业于浙江大学，拥有电气工程博士学位，积累了6年行业研究经验。数据显示，截至8月23日，由刘昇管理的汇添富盈鑫混合A，最近六个月业绩涨幅达417%，转型以来累计收益达1271%，同期业绩基准分别为-29%和12%。
作为一个主动管理的、聚焦于储能加光伏的碳中和主题基金，是如何取得如此优异表现的？刘昇用了12个字概括：站得高、看得远、抓大势、敢逆向。
“选股方面，我主要会集中于以下三个方向：一是5-10年业绩有望成长5-10倍的公司，这是重点布局的战略方向。这些公司一般具备空间大、增速快、商业模式清晰、格局相对清晰、竞争优势可持续、企业质地优秀等特征；二是逆向的投资机会。这种投资机会的一般特点是，行业和公司长期前景光明，但短期基本面、股价承压；三是基本面驱动的低估值重估投资机会。这种机会的一般特点是，过往的行业或公司基本面预期过于悲观，但后来基本面发生重大变化驱动业绩和估值戴维斯双击。”刘昇介绍道。
优秀业绩的背后，离不开汇添富阵容强大、梯队清晰、分工科学、经验丰富的新能源投研团队支持。
在人员配备上，公司新能源团队所有成员均具备工科背景，资深投研人员拥有五年以上行业经验；在梯队建设上，团队中的老中青成员“薪火相传”，已形成较为成熟的传帮带机制；在具体分工上，团队内会按照产业链不同环节、不同行业特征、不同商业模式，由各个行业的研究员分工开展研究，力争最大程度做到产业链上中下游全面跟踪研究；在研究视野上，团队强调“立足本土、放眼全球”，目前对美国、欧洲、中国香港等多个市场均已实现研究覆盖。
“投资是认知的变现，前瞻深入的研究才能创造真正的价值，我们平时做扎根产业，努力做前瞻、深入、创新的研究，也是希望能更好地转化为我们的投资实践。”刘昇说道。
在碳中和及能源变革的长潮大浪中，新的投资机会持续涌现。未来，汇添富基金也将始终延续在新能源领域“前瞻、深入、及时、创新”的特色和优势，与广大投资者共绘能源时代新蓝，分享行业长期成长红利。
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文章为作者独立观点，不代表配资门户观点
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