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通胀要来了！
7月，中国消费者价格指数同比上涨7%，涨幅较上月扩大0.2个百分点，创2020年8月以来新高。
2021年以来，全球通胀，国内却独善其身。说起来很好听，其实很难看，为什么这么说，因为在全球大宗商品大涨的情况下，国内通胀起不来，根本的原因在于需求太弱。
目前，社会零售品销售总额的数据才刚刚达到2019年左右的水平，近两年近乎没有增长。原因主要有
大规模大范围的防疫成本转移，压制了消费；
疫情初期，国内没有过度量化宽松。
但，情况现在有了一些变化。
海外加息的国内却在宽松，目前已连续3个月M2同比增速超过了10%，远高于GDP增速。国内为刺激经济，财政与货币政策纷纷加大。这势必会在下半年大幅增大总需求。
现在属于国内需求上升周期，而国外却属于需求下降周期。明年如果国外紧缩结束，又将进入一个扩张周期，叠加国内的上升周期，此轮通胀周期可能持续1-2年。
但，此次的通胀更偏向于温和一些，因为大背景是大宗商品价格的下滑，海外需求萎缩，且国内不像欧美一样受到对俄能源制裁的影响。
很多人认为猪肉可能会引领此次通胀。
毕竟7月通胀的主因是食品，而食品的大头是猪肉价格上涨。未来猪肉是不是开启了新一轮扩张周期呢？
猪肉供给高位，猪周期降温
先来看看猪肉价格：
2020-2021年度生猪价格的持续高位，带来了猪肉企业利润的大幅增长，相关企业也大幅度扩张，直到2022年，猪肉价格才低到了让人亏损的地步，但也持续时间较短，也就是说在此之前大部分企业都是盈利的，并没有减产的动机。能繁殖的母猪存栏量仍然处在高位。
从企业端来看，2020年的这一波猪肉潮让猪肉产业更加产业化，大型养殖场成为生猪供给的主流，而对于企业来说，目前并不亏钱，也没有减产的动机。
从原材料端来看，虽然5月份以来猪肉价格持续上涨，但在转基因大豆价格出现大幅下滑的背景下，养殖所需的主要原材料豆粕价格并没有明显下滑，仍处在高位。说明生猪养殖对豆粕的需求仍然在高位，侧面也说明了当前生猪的供给是充足的。
从历史周期来看，像2020-2021年这样特殊的猪周期并不是常态，特别是当养殖产业化之后，企业的养殖更有计划，防疫更加严格，供给方面的波动性将低于以前。猪周期的影响力可能没有那么大了。
温和通胀时代，如何投资？
可以预见，在接下来的1年中，通胀或呈现温和上升的态势。因为总需求呈现上升态势，货币宽松，大宗商品价格总体高位。最重要的是，目前全球正处在科技变革时代，智能汽车、新能源、5g等新技术对需求有一定冲击。
这种环境下，如何投资才能抗通胀呢？
任何时候，稀缺资产都是抗通胀的首选标的，因为它们具有穿越牛熊的特性，具有提价权，占据卖方市场。
是消费，特别是具有定价权的消费品，如高端白酒，在通胀时代，具有非常强的抗通胀属性。
再次，科技，科技一来是垄断，二来是科技是经济复苏的先锋，在需求端是提前释放的，对生产力有促进作用。
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股民评论
一直牛2022-10-15
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